Xplor Technologies ("Xplor"), plataforma global que ofrece software y soluciones de pago integradas a empresas de sectores de la vida cotidiana como cuidado infantil y educación, fitness y bienestar, servicios de campo y servicios personales, y Clubessential Holdings, proveedor global de SaaS y pagos integrados para organizaciones con membresía, anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para fusionar sus negocios. Los términos del acuerdo no fueron revelados.

La fusión da lugar a un proveedor global de software y soluciones de pago para Fitness & Wellness, Golf & Club, Parques & Recreación, y Servicios para el Hogar. La organización combinada prestará servicio a más de 130.000 clientes en todo el mundo, procesará un volumen de pagos anual de 47.000 millones de dólares , empleará a aproximadamente 2.500 personas y generará cerca de 900 millones de dólares en ingresos anuales. Los clientes pueden seguir operando con normalidad, a la vez que se benefician de la escala, las mejores prácticas, los recursos y la innovación compartidos en la plataforma ampliada.

"Estoy entusiasmado por el futuro que construiremos como un solo equipo", afirmó Randy Eckels , director ejecutivo de Clubessential Holdings. "Ambas compañías han dedicado la última década a redefinir las posibilidades del software y los pagos. Ahora, aprovecharemos ese impulso para acelerar la innovación y ofrecer aún más valor a nuestros clientes".

Tras el cierre de la transacción, la organización fusionada estará dirigida por Randy Eckels, actual director ejecutivo de Clubessential Holdings. La directora ejecutiva de Xplor, Pamela Joseph , asumirá el cargo de directora no ejecutiva en el Consejo de Administración de la compañía, y el director financiero de Xplor, Justin LaChance, ampliará sus funciones en la empresa fusionada.

"Este es un hito que se basa en la combinación de tecnología probada con personas que saben cómo llevarla al siguiente nivel", afirmó Joseph. "Juntos, podremos avanzar con mayor rapidez, atender mejor las necesidades cambiantes de nuestros mercados y abrir nuevas oportunidades para nuestros clientes y socios".

La organización combinada seguirá contando con el respaldo mayoritario del propietario mayoritario de Xplor, Advent International, un inversor líder mundial en capital privado, mientras que los patrocinadores de Clubessential Holdings, Battery Ventures y Silver Lake, continuarán como inversores minoritarios importantes y miembros activos de la Junta Directiva.

Se espera que la fusión se concrete a finales de año, sujeta a la aprobación regulatoria y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Hasta entonces, ambas compañías seguirán operando de forma independiente.

JP Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y Cooley LLP como asesor legal de Clubessential Holdings. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays y UBS Investment Bank actuaron como asesores financieros, y Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Xplor.